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家庭资产负债表
一、 家庭主体成员基本资料注明：＊为必填。
1、家主信息（如果成员数量超过4人，请自行复制表格填写即可）
| * 姓名 |
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* 性别 |
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| * 年龄 |
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* 职业 |
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| * 学历 |
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* 所在省市 |
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| *EMAIL |
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健康状况 |
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| 计划退休年龄 |
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成员1
| * 与家主关系 |
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* 性别 |
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| * 年龄 |
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* 职业 |
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| * 学历 |
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健康状况 |
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成员2
| * 与家主关系 |
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* 性别 |
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| * 年龄 |
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* 职业 |
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| * 学历 |
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健康状况 |
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成员3
| * 与家主关系 |
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* 性别 |
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| * 年龄 |
|
* 职业 |
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| * 学历 |
|
健康状况 |
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二、家庭资产负债表
| 资产 |
负债 |
| 现金及存款 |
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信用卡贷款余额 |
无 |
| 投资类金融资产总额 |
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消费贷款余额 |
无 |
| 非房、车类非金融资产总额 |
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其它负债余额 |
无 |
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房产1（没有涉及的项目，空置即可）
| 房屋价值： |
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用途（自用/投资） |
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| 商业贷款余额： |
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商贷剩余缴费期数： |
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| 商贷缴费方式（等额本息/等额本金） |
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商贷缴费周期（月供/双周） |
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| 公积金贷款余额： |
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剩余缴费期数： |
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| 公积金缴费方式（等额本息/等额本金） |
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公积金缴费周期（月供/双周） |
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房产2
| 房屋价值： |
|
用途（自用/投资） |
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| 商业贷款余额： |
|
商贷剩余缴费期数： |
|
| 商贷缴费方式（等额本息/等额本金） |
|
商贷缴费周期（月供/双周） |
|
| 公积金贷款余额： |
|
剩余缴费期数： |
|
| 公积金缴费方式（等额本息/等额本金） |
|
公积金缴费周期（月供/双周） |
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房产3
| 房屋价值： |
|
用途（自用/投资） |
|
| 商业贷款余额： |
|
商贷剩余缴费期数： |
|
| 商贷缴费方式（等额本息/等额本金） |
|
商贷缴费周期（月供/双周） |
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| 公积金贷款余额： |
|
剩余缴费期数： |
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| 公积金缴费方式（等额本息/等额本金） |
|
公积金缴费周期（月供/双周） |
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机动车辆1（没有涉及的项目空置即可）
| 房屋价值： |
|
已经使用年限 |
|
| 贷款余额： |
|
剩余缴费期数： |
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| 缴费方式（等额本息/等额本金） |
|
缴费周期（月供/双周） |
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机动车辆2
| 房屋价值： |
|
已经使用年限 |
|
| 贷款余额： |
|
剩余缴费期数： |
|
| 缴费方式（等额本息/等额本金） |
|
缴费周期（月供/双周） |
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机动车辆3
| 房屋价值： |
|
已经使用年限 |
|
| 贷款余额： |
|
剩余缴费期数： |
|
| 缴费方式（等额本息/等额本金） |
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缴费周期（月供/双周） |
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三、家庭年度税后收支表
| 收入 |
支出 |
| 本人收人 |
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房屋支出 |
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| 成员1收入 |
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日常生活支出 |
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| 成员2收入 |
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交通费用 |
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| 成员3收入 |
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医疗费用 |
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| |
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娱乐费用 |
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| 其它家庭收入 |
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交际费用 |
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| |
其它 |
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| |
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| 合计 |
|
合计 |
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五、家庭保险状况表
家庭理财目标：
| 最后请详细写明您的理财目的，如家庭未来的旅游计划，购房计划、购车计划，子女大额教育金的准备，老人开始赡养的时间，家庭债务期望偿还的时间等等（请说明大致需要金钱的年份和预期的大致费用）。同时请写明自己其它的想法 |
|
理财风险承受能力测试表
1.您处于( )
A.未育期
B.子女成长期
C.子女大学期
D.子女工作期
E.退休期
2.月均支出约占正常收入的( )
A.0-35%
B.35-70%
C.71-100%
D.100%以上
3.您的投资占个人总资产的( )
A.低于25%
B.26-50%
C.51-75%
D.76%以上
4.您供养人口的数目( )
A.无
B、1人
C.2人
D.3人以上
5.您的投资期限是( )
A.12年以上
B8-12年
C.5-7年
D.2-4年
E.少于2年
6.您对投资的了解程度( )
A.很好
B.一般
C.有限
D、全无
7.假设下面5种投资回报，您愿意接受的是( )
A.平均20%，最好50%，最坏-30%
B.平均12%，最好33%，最坏-18%
C.平均8%，最好18%，最坏-5%
D.平均3%，最好8%，最坏-2%
8.假如股市下跌25%，您的股票也同样下跌25%，您会怎样处理这项投资？( )
A.追加投资
B.保持原状
C.卖出一半
D.全部卖掉
9.您各有多大比重投资于下列资产:
A.存款/债券
B.保险
C.基金
D.股票
E.房产
F.海外资产
G.其它 请注明：
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