大海因波澜而壮阔，人生因转折而激昂实习报告

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大海因波澜而壮阔，人生因转折而激昂实习报告

　　大海因波澜而壮阔，人生因转折而激昂。躺在优渥的家中任凭时光流淌，还是扎入理想海洋，任他荡气回肠?青春短暂，不应迷茫而虚度，不应艰辛而彷徨。这一生，短暂而又漫长，沿着理想的指引，那是希望所在的地方。

　　我清楚地记得，8月14日，接到了孔总的电话，让我周一去报道。满怀着雀跃的心情，准备着在开学前，来北京，来宏源，来投行。一切准备妥当后，16日周六，接到了同事电话，让我跟一个新项目，和他们一起去天津出差。就这样，一个电话，还没来得及去宏源总部膜拜一下，就直接来到了天津项目组。虽然他们是出差，但是对于我一个天津人来讲，也只是地铁几站地的距离。

　　于是，我调整好心态，收起长期以来玩闹的生活状态，准备投入到一个全新的领域中，去学习，去探索，去享受....

　　一、初印象

　　我对投行的第一印象，来源于初中时看的一本书，凤凰卫视美女主播曾子墨的《墨迹》。里面讲述了各种复杂的金融模型以及投行人辛苦加班到凌晨的各种心酸。当然也提到了投行的高门槛高要求，投行人的高智商高情商以及超高收入。于是乎，形成了我对于投行的初始印象：高大上。

　　周一一大早，便来到新项目所在的单位，激动地等待新同事们的到来。只见远处驶来了两辆出租车，下来了四位帅哥，清一色的高富帅啊!简单的打了个招呼，做了一些介绍后，大家快步走进办公室，打开电脑，开始工作。我心里暗想：这真是打了鸡血啊!和书里写的一样，真的是争分夺秒啊。就这样，从此刻，我正式开始了投行的实习工作。

　　二、工作开始啦

　　1.尽职调查

　　我参与的是一个再融资的项目，进行到尽职调查的阶段。其实做IPO，做投资，做并购等等，都需要做尽职调查。我的实习，从尽职调查开始，那么首先我就来介绍一下尽职调查。

　　1.1什么是尽职调查?

　　我这里所提到的尽职调查，是券商的保荐人对拟上市企业的尽职调查，重点是围绕该企业是否符合资本市场的上市条件，审核并确定该企业所提供交易相关资料的真实性、准确性和完整性。更加充分地了解该企业的组织结构、资产和业务的产权状况和法律状态。发现和分析存在的风险和问题，以及问题的性质和风险的程度。并且提出意见，解决问题。

　　尽职调查是十分重要的环节，不仅可以使券商全面了解整个企业，也要符合监管层对于上市企业的要求。

　　1.2尽职调查范围清单和边界是什么?

　　由于IPO、新三板、再融资等项目性质的不同，证监会要求的范围清单和边界相应的也是不同的。我做的是再融资项目，主要调查：发行人的基本情况、业务与技术情况、同业竞争与关联交易、董监高与核心技术人员的基本情况、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、股利分配情况、风险因素与其他重要事项等几大部分。每一部分中又有很多重点事项，比如发行人的基本状况主要强调的是公司的历史沿革情况，要重点调查公司的工商登记文件、股东的出资情况、重大的股权变动、重组情况，以及控股股东、实际控制人、公司主要股东、控股子公司、参股子公司的情况。其余各部分根据证监会的要求，也有不同侧重点。

　　1.3为什么做尽职调查?

　　首先，尽职调查可以摸清项目基本信息，从而确定是否立项或合作。券商做一个项目要投入昂贵的人力成本，如果一个项目本身没法达到上市的要求，比如收入、利润不足，更严重的情况是不真实，有此类难以解决的问题，那么这个项目在券商就根本没法立项。所以通过尽职调查可以让券商去选择合适的项目。

　　其次，掌握第一手真实信息，从而形成结论性文件。券商发表意见，写申请文件，都要有所依据。可以说，招股说明书里面每一个字都要有证据支持，这些支持叫做工作底稿，获取验证相关支持文件的内容也是尽职调查内容。不能够确保自己写的东西是真的怎么能行?

　　除此之外，必须使项目达成合规性要求。做这件事情，是券商基于内控要求做的事情，目的是控制风险，规避责任。这一原因是形式上的，主要还是上述两个原因。

　　1.4如何做尽职调查?

　　我所做的主要工作，便是根据尽职调查清单目录，收集整理工作底稿，通过底稿的收集来了解整个企业，做好尽职调查的工作。当然还有其他方式方法，比如去关联公司或者控股子公司实地访谈、去网站了解企业相关信息等等。

　　1.5尽职调查对于未来职业生涯有何帮助?

　　就如我刚才所说，IPO，投资，再融资，新三板，私募债券承销......几乎都要求尽职调查!!而且是必不可少的关键环节。内容虽然不尽相同，但是方法和清单部分可以借用，因此我十分珍惜这次的实习机会。俗话说学以致用，在宏源投行的项目上学到的尽职调查方法将会受益终身，对于今后在相关领域的实习或者工作，都会产生意想不到的帮助。

　　2、工作底稿整理

　　尽职调查介绍完了，那么开始深入我的工作——工作底稿整理!!

　　摆在我面前的是五六个大大的文件夹，里面放满了各种文件。后来我才发现这只是冰山一角，后面的每一天都会送来各种各样的资料。我要根据尽职调查问题清单的内容，将文件归放到合理的位置，并且扫描成电子版留存。刚才已经介绍了问题清单的主要边界，那么接下来重点关注以下方面的内容：

　　首先，是公司的历史沿革情况。历史沿革需要企业从工商调档，所有关联公司的档案都是需要的，弄清楚企业的来龙去脉，特别关注重大资产交易、股权交易等情况。基本上企业的整个历史与脉络都在这一部分体现;

　　其次，企业的业务与技术。需要了解企业的业务流程、业务分布、行业趋势情况、上下游竞争态势、产业链关系等，还有商标以及采购销售合同。

　　最后，便是财务情况。要看到企业真实的财务情况，并不能单单从财务报表上判断公司的财务情况、税收情况。特别关注企业的盈利能力、资产负债情况、关联交易和资金往来情况。

　　自认为在这部分，是需要非常细心的。工作第一天我就犯了一个小错误，由于第一次接触到工商档案，因此在不十分了解的情况下根据尽职调查清单的内容将工商档案中的验资报告全部抽出来放在一个单独的目录里。后来才知道，企业的公司变更登记申请书、营业执照、章程以及验资报告等都属于工商档案，不能拆分，每一份文件都有自己的作用。为避免此类情况的再次出现，多查多问是关键。

　　截止到我写这篇报道为止，一个多月了，底稿还没有完全收集完整，但是已经从5大本增加到了35大本了!我的心血啊!!整理底稿可以最近距离接触上市企业的各种文件，了解很多程序以及规则，当然还有财务文件和法律文书，包括各种凭证、合同、商标等等。这对于我一个小菜鸟来说，能够有机会系统的去全方位接触这部分内容，实在是十分难得。

　　3、尽职调查报告

　　尽职调查需要由中介机构在企业的配合下，对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核，最后形成尽职调查报告。

　　我被分配到的任务是写公司的业务发展目标以及发行股票的相关调查。公司的业务发展目标主要参照历年的公司年报半年报，不过这些东西公司并不是每一年都会写进去年报中的。所以我主要参考了公司的网站，并且根据它的业务梳理好，再参照一下其他尽调报告的模板，把结构调整好。而发行股票的调查，其实也不难。主要参照与发行相关的股东大会决议、法律意见书，将有用的数字、名词摘录，再调整一下，基本上就可以完工了。总之，模板很重要!!模板当然不是抄袭，相反，能够提醒你提取有效的信息，在决议中有效抓住重点，节约时间，提高效率。

　　三、宏源!宏源!

　　1.终于去报到啦!

　　实习两周后，终于去北京宏源总部啦。下了地铁，来到金融街，来到宏源，高大的建筑，干净整洁的街道，以及白天金融街外稀少的人烟，是我对这里的第一印象。美女姐姐帮我办了一些简单的手续后，我坐在位子上，开始慢慢体会这里的一切。初来乍到，同事们也不太熟，我坐在位子上，小心翼翼的观察着。男士们穿着正式，女士们漂亮精神，话说美女还真不少呢。投行很多人都在外地出差，留在总部的也都忙忙碌碌，不是在电脑旁工作，就是聚在一起讨论问题，气氛很好。师兄坐我旁边，教我用投行人都要用的wind软件，才发现，好强大，好专业啊!

　　2.氛围很重要!

　　除了总部体现出来的职业精神外，令我印象深刻的还有轻松活泼的氛围。工作室是开放的，便于大家交流。

　　一进入大厅，浓浓的咖啡香气扑面而来，这里有一台万能咖啡机，大家累了困了，可以随时喝到新鲜美味的咖啡，在百忙的工作之余也能静静品味咖啡的幽香。

　　另外，公司楼顶还有一个小花园，吃过午餐，去花园休息一下，聊聊天，惬意得很。花园里种了花花草草，还能打乒乓球，进行一些室外活动，非常有意思。

　　3.融洽和谐的关系!

　　早就听说在投行，每个人都各司其职，有会计师、律师、保代、行研等等，大家在项目上都很辛苦，吃喝工作都在一起，因此上下级关系非常和谐融洽，像一家人一样。来到宏源，着实印证了这句话。

　　这里就像一个大家庭，大家彼此间关系非常亲近。虽然很多人都出差在外，但是整个部门是一个集体，大家有一个微信群，时常交流，关心着对方，我看到后非常羡慕。

　　不得不提，非常荣幸有机会和部门老大，孔总一起工作。孔总是南开的校友，有着南开人的沉着与踏实。工作的时候非常认真，效率非常高，偶尔休息以及吃饭的时候非常亲切，会和同事们以及我这个小实习生一起聊天。聊天内容从专业知识到生活中点滴小事，包罗万千。

　　在这段时间中，孔总闲时还不忘问问我南开现在的情况，也会关心曾经在宏源实习过的师兄师姐们的就业和生活现状。难得在天津出差，孔总惦记大家，便让我联系曾经在宏源投行实习过的师兄师姐们，请大家一起吃海底捞火锅，大家欣然前往，气氛也融洽活跃，感觉像是许久未见面的老朋友一起叙旧。正巧快赶上师兄师姐们的就业季，孔总和其他同事们主要和大家聊了一些就业问题，虽然我是新生，但是听一听也是受益匪浅。感觉这次聚餐没有太多压力，大家就像老朋友一般，谈谈心，聊聊天，谈谈未来，偶尔聊一些生活趣事，非常融洽。希望将来也有这么一天，我不在宏源实习了，但是偶尔遇到孔总，遇到在一起工作过的各位同事，还能有如此亲切舒服的感觉。

　　还有一件令我印象深刻的事情。有一位曾经在投行实习过的师兄，由于表现非常优秀，孔总亲自打电话帮他推荐工作，结果他顺利录取。虽然他非常有实力，但是不得不说，这其中也与孔总的推荐有直接关系。孔总打这个电话的时候我就在旁边，他不让我告诉这位师兄，但是我实在忍不住......因为我觉得，只是一个实习生而已，他却主动联系和这位师兄工作过的同事去了解实际的情况，确定这位师兄确实努力靠谱后，主动打电话给对方推荐，确实是非常认真负责任啊。这位师兄应该知晓这件事情，我也应该适时的宣传一下这位靠谱的好老大的丰功伟绩。让大家都知道，只要你表现优秀，总会遇到贵人赏识，找到满意的工作。

　　而宏源证券的副总赵总，也是南开的校友。他也非常关心南开的同学们，赵总和孔总都来过由王建东老师和几位师兄师姐一起创办的微信平台—我们是爱南开的，做讲座，与同学们分享从业多年的职路历程以及心路历程，感染了很多人。

　　记得我来宏源报道的第一天，在电梯间偶遇赵总，之前有过一面之缘，赵总居然还记得我，内心无比感动啊。赵总匆匆忙忙看着是要去开会的样子，但是他却停下脚步，问我是不是在投行实习，在哪个项目上，我回答完后又询问了几句。赵总对我说，这次实习机会非常好，尤其在项目组，可以从头开始学到很多东西，一定要好好珍惜。要多和同事们交流，不懂就问，好好完成任务。不过我相信我们南开的学生一定没问题，有什么事情也可以找我，好好做。听完后我非常感动，这么忙碌却还有时间停下脚步，去关心一下小小的实习生，真是太意外了。赵总是爱南开的，赵总也是关心南开的学生的。这使得我对宏源，倍感亲切，没有了在其他单位工作时的压力感和陌生感。

　　四、感想

　　1.打杂?学习?心态转变很重要!!

　　很多人认为，实习是什么?实习就是去打杂，去做正式员工没有时间或者不愿意去做的琐碎小事。实习学不到东西，就是为了要一个实习证明，为将来就业提供帮助。错!!在我看来，实习的过程，是非常重要的学习过程。

　　实习不同于在学校读书，没有时间去预习听课消化复习。一项任务下来，必须出色快速地完成，而且重复度非常高。曾经一度我也为机械性的扫描底稿烦躁过，在与王老师的交流后，他点醒了我，与其重复性的看着打印机一直滚动，不如利用大好的机会，仔细阅读扫描过的文件。对于我这样一个水利出身跨专业的小菜鸟来说，是一个多么难能可贵的机会啊，可以直接接触到上市公司的章程、财务凭证、工商档案、销售采购合同等等内部文件，这些东西的格式、内容是书本上不太可能接触到的，而我在此时可以一一阅览。而项目组的同事们专业知识非常棒，不懂不会也可以直接交流。

　　所以我觉得，实习生千万个，但是真正可以通过实习有效的获取知识的“有心计”的学生却是不多，要做一个“有心人”，才不会失去实习的本质。

　　2.体会与收获

　　一家企业可能需要十年才能自信于市场，一个人却可以在十天内就能洞察这家企业的过去和未来，这就是投行的魅力所在。我能看到一家企业如何从步履阑珊，成长到如今的市场巨擘，这份波澜壮阔都浓缩在几千页的底稿中。白纸黑字承载着一家企业的成长史、奋斗史，沉甸甸，如同历史一般厚重。我深知这其中的艰辛与坚持，职守与职责，做企业如斯，工作亦如此，兢兢业业、勤勤恳恳。

　　投行或许有高大上之所在，但是我看到的，更多是辛苦与琐碎。常年在项目上出差，忍受着远离家人的孤独感;做尽职调查，收集文件，扫描，打印，复印......所有的这些都是别人看不到的，当然还有曾子墨没有写进书中的CPA、司法考试、保代考试......所付出的辛苦是大家远远体会不到的。

　　经历不曾经历的，看到平时未看到的，学到课堂上不曾接触到的，我想这是投行的实习给我带来的最大收获。

　　结语

　　感谢王老师在实习之余给予我的指导，告诉我实习应该如何有效利用，尽可能学到更多东西。也要谢谢赵总、孔总给与我机会，让我来到宏源，来到投行。当然还要感谢和我一起工作过的各位前辈，在工作和生活上给我很多指导和帮助。我喜欢这样的团队，也为有机会来到这里实习而开心和骄傲。

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